Saint Gobain: подписывает окончательное соглашение о приобретении Building Products of Canada Corp.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

12 июня 2023 г.

Saint-Gobain объявляет о заключении окончательного соглашения о приобретении Building Products of Canada Corp. («Building Products of Canada»), частного производителя кровельной черепицы для жилых домов и изоляционных панелей из древесного волокна в Канаде, за 1325 канадских долларов. миллионов (около 925 миллионов евро) наличными.

Благодаря этому приобретению компания Saint-Gobain делает логический шаг к укреплению своего лидерства в области легкого и устойчивого строительства на канадском рынке. Благодаря Building Products of Canada компания Saint-Gobain получит хорошие возможности для лучшего обслуживания канадских клиентов, которым она предоставит более широкий спектр инновационных и устойчивых решений.

Цена покупки представляет собой коэффициент (до учета синергии) примерно 11,9x EBITDA Канады в 2022 году в размере 111 миллионов канадских долларов и коэффициент приобретения примерно 8,2x с учетом синергии производительности в размере примерно 50 миллионов канадских долларов.

Приобретение соответствует стратегическим и финансовым критериям Группы, сформулированным в плане «Grow & Impact»:

Закрытие сделки осуществляется на обычных условиях и ожидается к концу 2023 года.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Building Products of Canada — ведущий игрок на рынке кровельных и наружных строительных изделий в Канаде, имеющий три производственных завода, обслуживающих всю страну (Монреаль, Эдмонтон, Пон-Руж), и насчитывающий 460 сотрудников. Она занимает лидирующие позиции в производстве битумных кровельных покрытий в Канаде и предлагает широкий ассортимент продукции для наружного строительства, включая изоляционные панели из древесного волокна и акустические панели. Он продается через более чем 1200 точек продаж через розничные сети домашних центров и специализированные каналы сбыта.

Сен-Гобен

Башня Сен-Гобен • Площадь Ирис, 12 • 92400 Курбевуа • Франция • Тел. +33 1 88 54 00 00 • www.saint-gobain.com

1

Используя свою высокоэффективную организацию, расположенную в стране, Saint-Gobain добавит 435 миллионов канадских долларов к своему лидерству в Канаде, где объем продаж компании уже составляет около 1,4 миллиарда канадских долларов, в основном гипса, изоляции, потолков и сайдинга, включая недавние приобретения Kaycan и GCP в 2022 году. Это позволит Saint-Gobain расширить спектр легких и устойчивых строительных решений, предлагаемых кровельной продукцией, в интересах своих канадских клиентов. Кроме того, инновационные возможности Saint-Gobain позволят Building Products of Canada разрабатывать более широкий, более инновационный и экологически безопасный ассортимент продукции для своих клиентов.

СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ И СИНЕРГИЯ

Значительные возможности синергии оцениваются в c. 50 миллионов канадских долларов к третьему году после закрытия сделки. Это включает в себя синергию затрат c. 40 миллионов канадских долларов, которые, как ожидается, будут получены за счет объединения закупок материалов Building Products of Canada с закупками материалов Saint-Gobain, реализации программы производства мирового класса Saint-Gobain с использованием передового опыта ее лидирующей позиции в отрасли на 17 кровельных заводах в США. , оптимизация затрат на фрахт и логистику по всей Северной Америке, а также оптимизация общих и административных затрат. Синергия продаж c. Ожидается, что 10 миллионов канадских долларов будут получены благодаря возможностям перекрестных продаж с Kaycan (использование полного предложения наружных решений) и использованию каналов Building Products of Canada для продажи других категорий продукции Saint-Gobain и расширения ассортимента кровельной продукции (с черепицей Landmark®, GCP Гидроизоляционные мембраны Ice & Water Shield®).

Бенуа Базен, генеральный директор Saint-Gobain, прокомментировал:

«Я очень рад объявить о приобретении Building Products of Canada и с нетерпением жду возможности вскоре приветствовать в нашей группе команды Building Products of Canada, которые за эти годы завоевали очень привлекательную, уважаемую и известную позицию в Канаде. Это важный и логичный шаг для компании Saint-Gobain, позволяющий нам занять лидирующие позиции в сфере кровельных работ в Канаде и дополняющий наше предложение по ограждающим конструкциям зданий, которое мы усилили благодаря недавним приобретениям Kaycan и GCP. и устойчивое строительство в Канаде, как мы успешно это сделали в Соединенных Штатах.Это приобретение идеально соответствует нашей стратегии «Grow & Impact», укрепляет наши позиции в Северной Америке и опирается на наши многочисленные подтвержденные успехи в этом регионе за последние четыре года. Это создаст значительную ценность для акционеров, улучшит перспективы прибыльного роста Группы, обогатит наши решения для лучшего обслуживания наших клиентов и предоставит привлекательные возможности развития как для команд Building Products of Canada, так и для команд Saint-Gobain».